山鹰纸业:2012年公司债券受托管理事务年度报告(2014年度)_股票频道

可让证券行为准则:600567 产权可让证券略语:山鹰纸业

债券股行为准则:122181 键缩写: 12山鹰债

安慧珊英纸业分开分开有限公司

2012的公司债券购置物证股

受命公司行政机关年报(2014)

受命行政机关人:

2015年7月

12 山鹰债受命行政机关事务年度公报

对齐详情

一、要紧准时的……………………………………………………………………………….. 1

二、移动债券股概述 ………………………………………………………………………. 2

三、2014年度发行人经纪健康状况及财务健康状况 ………………………………………….. 4

四、募集资产的运用 ……………………………………………………………….. 8

五、移动债券股利钱决议性的 ………………………………………………………………. 9

六、公司债券购置物证股如次评级 ………………………………………………… 10

七、债券股握住人讨论 ……………………………………………………. 11

八、发行人可让证券事务代表的变卦 …………………………………………….. 12

九、另外事项………………………………………………………………………………. 13

12 山鹰债受命行政机关事务年度公报

一、要紧准时的

中银国际可让证券有限负责任公司(以下略语“中银国际”)编制本谈话的质地及书信

均采石场于发行人外面的颁布的《安慧珊英纸业分开分开有限公司2014岁岁度公报》等互相牵连公

启动书信泄露用锉锉、安慧珊英纸业分开分开有限公司(以下略语“山鹰纸业”、“发行人”

公司发行物的证明患有精神病或许专业异议。中银国际谈话

相干到的筹集和书信并缺陷孤独的。,也不是理所当然援用质地和书信的实际。

性、任何一包管或负责任的准确和充分性。。

本谈话不外形围攻者的行为提议。,围攻者处置互相牵连布置好的东西

作出孤独的判别,we的主宰格形式不应将本谈话的任何一质地作为许诺或STA。。

在任何一使习惯于下,围攻者搁浅本谈话作出的任何一行为或忽略。,中行不负任何一负责任。

负责任。

12 山鹰债受命行政机关事务年度公报

二、移动债券股概述

2012年7月5日,柴纳可让证券监督行政机关委任照准〔2012〕886,公司容许发行不超过8元。

万亿的花花公分店债券购置物证股。2012年8月22日,公司成发行8万亿的花花公分店债券购置物证股。该债券股的具体使习惯于如次:

下:

1. 债券股选派:安慧珊英纸业分开分开有限公司2012的公司债券购置物证股(以下略语“这次债

券”或“12山鹰债”);

2. 债券股行为准则:122181;

3. 债券股学期:7年期,到第五岁暮年终,发行人选择增强息票货币利率A。

权;

4. 债券股发行额:8亿元;

5. 债券股年货币利率、货币利率法与本息还款:

债券股的息票货币利率。债券股的息票货币利率在债券股存续学期的前5年内经常地稳固。

即使发行人行使增强票面货币利率的得到或获准举行选择。,息票货币利率在有效期截止后2年。

息票货币利率附带说明债券股到时前5年的基点。,债券股到时后2年。。如散布

民间音乐弱选择增强息票货币利率的选择。,无论如何,在e以前2年,息票货币利率抚养稳固。

握住原始息票货币利率稳固;

这种债券股每年决议性的利钱。,到时一次还本。利钱每年付一次。,充分地一兴味是贲金一。

决议性的报酬。这次债券股的起息日为这次发行的发行首日,即2012年8月22日(T日)。这次

债券股利钱每年从利钱之日起决议性的一次。,从2013到2019,8月22日是充分地一次货币利率。

年利钱决议性的日(法定假日或感到身体不舒服的日子),那时的推误卯尔后的第一市日。,以异样的方法),债

证明的到时日是2019年8月22日。,到时时基金和终付利钱的决议性的。围攻者行使再卖权,

则其回售嫁妆债券股的计息学期为自2012年8月22日至2017年8月21日,债券股到时日为

2017年8月22日,到时时基金和终付利钱的决议性的。该债券股的契约对齐日期为每年。

前1个市日的利钱决议性的日,债券股到时日的契约对齐日为6个市日。。在债

权对齐日当天收盘后对齐在册的这次债券股握住每人有权走快上一计息年度的债券股利

利钱和/或基金。该债券股的利钱决议性的和基金决议性的按溶解处置。;

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6. 发行人对息票货币利率筹集得到或获准举行选择:发行人有权决议假设停留在第五年进入。

2岁末,息票货币利率上调。。发行人将在第五承息年领先决议性的货币利率。

30个市日,论柴纳可让证券市所详细说明的书信泄露中间

颁布货币利率和生长速度。即使发行人未能行使货币利率,则得到或获准举行选择增进。,该债券股的随后到时日同样在名义上的。

货币利率仍维握住原始息票货币利率稳固;

7. 围攻者的回购权:发行人收回说起假设调准债券股的息票货币利率及调准类别

公报以前,围攻者有权在围攻者对齐持久对齐,将自己的事物本

子债券股整个或嫁妆面值(1)。,000元人民币为一回售单位,再卖算术强制的是1。,000

归还到出版商的元素的积分的时机;或许选择持续握住这种债券股。。每年决议性的第五有息债券股。

货币利率是再卖的决议性的日期。,发行人将容忍上海产权可让证券市所的互相牵连事情溶解。

退货决议性的任务;

8. 退货贩卖:自发行为行人收回说起假设上调债券股的息票货币利率及上调类别的公报

3个市不日,债券股握住人可经过详细说明的方法举行退货贩卖。债券股握住人交还

出卖承认在承认后不克不及撤消。,公司债券购置物证股的总价值将被上冻。;退货贩卖日不进

行申报的,这被以为是废贩卖的选择。,持续握住这一债券股并领受前述的假设增进提姆

债券股货币利率与增强包管金的决议;

9. 债券股信誉等级:交接信誉评级分开有限公司(以下略语:信誉评级公司)的专业综合考试评价

定,发行人的次要信誉评级为AA。,该债券股的信誉评级为AA。;

10. 包管人与抵押品方法:对介绍债券股不注意抵押品;

11. 债券股受命行政机关人:中银国际可让证券有限负责任公司;

12. 对齐机构:柴纳可让证券对齐结算有限负责任公司上海办公室。

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三、2014年度发行人经纪健康状况及财务健康状况

1. 发行人基本书信

本公司前同时马鞍山山鹰纸业分开有限公司。。1999年10月,安徽省人民政府,安徽省,安徽

府股字[1999]第26号照准证明照准,马鞍山山鹰纸业分开有限公司主宰的代替安徽。

单颖纸业分开分开有限公司。经柴纳证监会照准,由可让证券市所发行,

公司于22年月日向大众发行人民币权益股(6股)。,000万股。向社会大众发

行的人民币权益股(A股)于2001年12月18日在上海可让证券市所挂牌市。柴纳可让证券

可让证券发行监督行政机关委任,这家公司是2003年6月16日发行的。

25元公司债券购置物证股掉换,000万元。

柴纳可让证券监督行政机关委任证监发行字〔2004〕第160号文把关,公司2004

decrease 减少发行人民币权益股(A股)98,834,499股。柴纳可让证券监督行政机关

证监会发出的〔2007〕第第驽骀下驷十三号获把关,该公司于2007年9月5日发行了公司债。

47元配给券,000万元。柴纳可让证券监督行政机关委任证监批准〔2011〕383号文把关,

公司于2011年4月向使具有特性围攻者非启动发行产权可让证券22,000万股。搁浅该公司的2011位隐名

说起大会决议和溶解修正案的条文,公司预留本钱830。,770,人民币对主宰围攻者

总库存余额830,770,804股。

2013年,公司发行1,590,716,423股分开购置物泰盛工商等二十九个方握住吉安按铃

股权,同时,该公司发行了590部。,206,200股后退991,546,增补物416元

移动资产,这两个成绩在产权可让证券和盖帽全体数量上产生了整整的互换。。鉴于2014年12月,31

日,公司招收本钱3,766,939,612元,分开全体数量3,766,939,612股(每股1元)。

公司的实际把持人是马鞍山人民政府。,2013年8月,该公司经过发行产权可让证券收买了吉安。

按铃股权的显著的资产重组与单颖按铃的股权让,台胜工商上市

司界分隐名,吴明武、徐丽璠是台胜工业界把持器。,分开对齐、让抛光后,公司实际上是

把持器代替吴明武。、徐立货车。

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图1 公司主宰权与把持权的相干与实际

材料采石场:公司预约

搁浅柴纳可让控制委任的信仰分类学,该公司的工业界是纸和纸销售。。公司行政机关规格

围包孕:纸、硬纸板制的、用盒包装创造,本公司分娩销售出口和公司分娩。、研究所需的半成品

料、机械装置、仪器、出口角色等。。公司次要销售为箱式原纸及销售。、白报纸

文明用纸。。2013年,鉴于显著的资产重组,该公司收买了健建按铃的分开。

29家。鉴于谈话期完毕,公司有32绝顶公司。。分店行政机关规格围包孕打破交通、造纸、

包装、印刷、后勤等信仰。单颖纸业是一家国籍层次高新技术当权派。,装备上进的技术和准备、财产

连锁店或旅馆系列的事物一同开展、多种经纪优势,如交往设备齐备。公司与吉安按铃兼并重组后,面积优势

更其整整。公司将把区域当权派转化跨区域国籍,销售半径深一层的增进。

射面,增强市场占有率。。以减产增剂作用减保为根底

大化,发生有经济效益的和环保双赢开展。。眼前,该公司短时间地有沟渠购置物打破。、包装原

纸分娩、硬纸板制的、用盒包装分娩当权派经过,较比充分的财产链可以使公司具有较强的本钱

把持才能。公司”山鹰”砍为”柴纳驰名砍”,鹰鹰硬纸盒所装物品纸、瓦楞原纸、用盒包装被

被评为柴纳名牌,公司的销售是安徽名牌销售。。吉安按铃早已招收了符合的的加商标于。,

该加商标于在长三角地面有声望的。。

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2. 2014年度发行人经纪健康状况

2014年,宏观有经济效益的一带的互换,极好的和极好的了当权派开展战略和事情安排。,

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